妖怪，定是闹了妖怪！于是民间传闻四起。
道法大盛的今日，于繁华形胜之地闹了妖怪！事系道门声望，成玄英自觉重任在肩，须查个水落石出！
多方寻访之下他终于发现，事发之地总有一支突厥商队出现。当时大唐胡人极多，这支商队在江南之地行走也无甚不妥，成玄英便寻了个由头，说要去北地传道，加入了商队。
他自然不担心对方起疑，若是有人胆敢不利于自己，正好顺藤摸瓜。
这商队在江南备齐了货物，便一路北行。说是担心北方道路不平静，还雇了镖师。胡人雇镖师也算不得新鲜事，何况商队里的汉人商贾也确实需要镖师。
成玄英却越看这些镖师越是奇怪。这些镖师言谈举止、待人接物都没什么破绽，对绿林道上的规矩也都熟悉。只是走镖这行当三分靠身手，七分靠交情，各路豪杰英雄须得了孝敬，方才卖你几分薄面，放你平安过境。可这群镖师走镖凭的竟是运气，一路走来天下太平，别说拦路的响马，连拦路兔子都不见一只。
光说镖师古怪可真是小看了这商队，商队里的胡人才当真让成玄英大开眼界。其时江南已入秋多日，可秋老虎余威犹在，让人热的一身大汗。可那些胡人依旧一身皮裘，还从不见他们洗澡！害的成玄英见得胡人就往上风处抢，否则这气味实在让人消受不得。
胡人里也有个无气味的，是个又黑又瘦的胡僧。看其他胡人对胡僧极为尊敬，应该是大有身份之人。胡僧总是隐在黑色的斗篷里，似是不愿让人看清他的长相，此人终日围着一辆油壁车打转，却从不上车，倒像是守卫一般。
……
商队出了江南繁华之地向北，一路上处处凋敝。
自前隋以来，中原、山东、河北征战不断，真是千里无鸡鸣、唯闻鬼啾啾。如今朝廷虽行黄老之策，与民休息，这人气却一时间聚不起来，于是一路上商队只得每夜露宿荒郊。
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