前方已经无法通行了，这里还是悬崖峭壁，上下不得的两人，只能贴着峭壁折返了回去，试着找一个容易攀爬的地方，从别的方向绕过去，时间慢慢地流逝，下午都快要过完了，他们还是在山丘边缘四处乱窜，周围全都是峭壁，根本找不到任何可以往上攀爬的地方。
“比尔博，看来没办法从上面走了，我们要不要试试往下面走，从下面的沟谷里绕绕看？”眼看着在往前走就快到他们刚进入道路的地方了，天色也正在逐渐暗下来，泽拉斯开口提议道。
“那就试试看吧。”比尔博同意道。
两个人离开了道路，沿着斜坡一路往下走去，这条沟谷要比看起来深很多，往下走去不远的地方，还有着几丛纠结干枯的老树，大部分是桦树，中间也夹杂着几株杉木，许多树已经死掉了，在冷冽东风的吹拂下几乎完全萎缩，在继续走了一里路左右，四周的环境又变得一片荒芜，只有一株断裂的老树桩挣扎着耸立在山崖的边缘，这道深沟一路延伸出去，化成一道插满了断裂岩石，往下垂去的陡坡。
“这条沟还真深啊，我们走了这么久，竟然还没到底。”比尔博说道。
“应该快了，顶多再有四五百米。”泽拉斯判断了一下说道。
“还有四五百米？哦，天啊，我实在是爬不动了。”比尔博忍不住哀怨道。
“好了，比尔博，再坚持一下，如果不想被雨淋的话，我们动作最好快点儿，东边乌云又上来了。”泽拉斯提醒道。
比尔博只得打起精神，继续往下爬，一阵狂风卷起，乌云铺天盖地的从东方笼罩过来，很快就将整个天空都吞没，正上方还传来了旱雷的声音，闪电直击而下落在山丘中，紧接着而来的是一阵狂风，混杂在其中的却是一声凄厉的尖叫。
“那是什么声音？”觉得好像在哪里听到过那个声音的比尔博疑惑地问道。
急速奔驰而来的黑暗从东方急遽地靠近，将整个天空都吞没，正上方还传来了旱雷的声音，闪电直击而下落在山丘中。紧接着而来的是一阵狂风，混杂在其中的却是一声凄厉的尖叫。
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